בעידן שנע במהירות קדימה, מתבקש שגם ניהול העסק יצעד על פי אותה מגמה. פירמת רואי החשבון גבאי&שלפמן צועדת יד ביד עם החידושים ומצרפת לדרכי ההתקשרות את אפליקציית FINBOT.
חשוב להבין, שהשימוש באפליקציה דורש אומנם התמצאות בזירה חדשה, אולם מדובר בזירה ידידותית למשתמש, כשהתוצאה היא ייעול בניהול העסק, וחיסכון בזמן ובכסף!
האפליקציה היא אמצעי יעיל לניהול ההכנסות, ההוצאות, סליקת אשראי ומעקב אחר ההתנהלות של העסק. האפליקציה מאפשרת ללקוחותינו לבצע פעולות מכל מקום ובכל זמן; כשצוות הפירמה קולט ומעבד את המסמכים בקצה השני, וממשיך את הטיפול בהתאם.
במאמר זה נעבור שלב אחר שלב, על מנת לסייע לכם להתיידד ולהתמצא בקלות רבה יותר עם האפליקציה.
עוד לפני שנצלול פנימה לפעולות שעליכם לבצע, חשוב שתדעו שכדי שתיהנו משירותי הפירמה בערוץ זה, יוקם לכל לקוחות הפירמה "משתמש חדש" באפליקציה.
מכאן מתבקש להמשיך את תהליך ההיקשרות בשני שלבים פשוטים:
שלב ראשון:
יש להוריד את האפליקציה דרך אחת מהחנויות:
ניתן להתחבר לאפליקציה גם באמצעות המחשב, דרך הקישור הבא: https://gyc.finbot.co.il/hs-user/
שלב שני:
יש להיכנס לאפליקציה ולהזין את פרטי המשתמש:
שם המשתמש: המייל שלך
סיסמה ראשונית: 123456 [ניתן להחליפה לאחר הכניסה הראשונה]
בקצרה, על השיטה החדשה לניהול של העסק – ההכנסות, הוצאות, סליקת אשראי ומעקב
הכנסות | לרשותכם שתי אפשרויות מרכזיות לניהול:
- ניתן להפיק חשבוניות וקבלות ללקוחות באמצעות האפליקציה [חינם!]
מומלץ בחום. אופציה זו, חוסכת לכם את הצורך להעביר אלינו את דוח הכנסות החודשי, כיוון שהמידע נאגר ממילא במהלך החודש באפליקציה, ומסונכרן ישירות לפירמת רואה החשבון.
- ניתן להפיק חשבוניות וקבלות בצורה שבה נהגתם עד כה – כל מערכת חיצונית להפקת חשבוניות.
במקרה כזה, יש להעלות את דוח ההכנסות החודשי למערכת על פי השלבים הבאים:
*** אם אתם עדיין מפיקים חשבוניות/קבלות באופן ידני, נמליץ לעבור למערכת דיגיטלית.
הוצאות | אין יותר צורך להביא את המסמכים אלינו למשרד:
- בוואטסאפ – ניתן לשלוח צילומי מסך של ההוצאות למערכת ההודעות של המשרד 054-2924244 [ממליצים בחום לשמור את המספר ברשימת אנשי הקשר שלכם. תוכלו בנוסף להשתמש בערוץ ההודעות לשאלות מהירות, הודעות חשובות וכדומה].
- ניתן להעביר את מסמכי ההוצאות דרך האפליקציה:
נכנסים למסך הראשי ופועלים על פי ההנחיות הבאות:
בנוסף, תוכלו לעקוב אחר ההוצאות כאן…
- בדוא"ל – ניתן לשלוח את ההוצאות במרוכז לכתובת הבאה: finbot.expenses@gmail.com
סליקת אשראי | שירותי סליקת אשראי ללא דמי ניהול או עמלת מינימום
מערכת הניהול FINBOT יצרה שיתוף פעולה עם מערכת הסליקה "משולם", ומציעה הטבה ללקוחות הפירמה המשתמשים במערכת.
הקישור לסליקה מתבצע דרך העמוד הראשי באפליקציה, ודורש הקמה חד פעמית לצורך הסליקה.
שקיפות ושליטה | בכל עת תוכלו להיכנס למערכת ולקבל מידע על מצב העסק, הוצאות והכנסות, תשלומי מע"מ, מקדמות ועוד.
יש לכם שאלות נוספות? מוזמנים לפנות לפינבוט:
שלחו הודעת וואטספ: 054-6655212
דוא"ל: support@finbot.co.il
התקשרו: 6453*